第一节 重要声明与风险提示

投资者务请留意:本认股权证属创新品种,认股权证持有人大概面对较大的投资风险。因此,有意购置本认股权证的投资者该当确保相识认股权证的性质,并在投资认股权证前仔细研究《上海汽车团体股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书》(以下简称“召募说明书全文”)和本上市通告书内所列的风险因素。如有需要,应在投资认股权证前征询专业意见。

上海汽车团体股份有限公司(以下简称“上海汽车”、“本公司”、“公司”或“刊行人”)出格提示:认股权证上市后,假如其他机构按上海证券生意业务所宣布的有关权证法则以公司A股股票为标的证券刊行备兑权证,大概会对公司认股权证上市后的价值发生影响。

本公司担保上市通告书的真实性、精确性、完整性,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

中国证券监视打点委员会、上海证券生意业务所、其他当局构造对本公司认股权证上市所做的任何抉择或意见,均不表白其对本次刊行认股权证及标的证券的代价或投资者收益的实质性判定或担保。

本公司提醒宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2007 年12月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《上海汽车团体股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书摘要》(以下简称“召募说明书摘要”),及刊载于上海证券生意业务所网站(http://www.sse.com.cn)的召募说明书全文。

按照2007年8月10日公司2007年第二次姑且股东大会审议通过的认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券(以下简称“疏散生意业务可转债”)的刊行方案,在认股权证行权期内,认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股27.43元的价值(行权价值和行权比例的调解凭据上海证券生意业务所的有关划定执行)凭据1:1的比例,即每1份认股权证可以认购1股公司刊行的A股股票。认股权证持有人行权的详细措施等事项另行通告。

在行权期内,认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应按照市场环境做出隆重决定。

第二节 概览

1、认股权证简称:上汽CWB1

2、生意业务代码:580016

3、权证种别:认股权证

4、行权方法:欧式

5、行权简称:ES100107

6、行权代码:582016

7、标的证券代码:600104

8、标的证券简称:上海汽车

9、刊行数量:22,680万份

10、刊行方法:每手上海汽车疏散生意业务可转债的最终认购人可以同时得到刊行人派发的36份认股权证。

11、行权比例:1:1,即每1份认股权证代表1股公司刊行的A股股票的认购权利。

12、行权价值:27.43元/股,行权价值和行权比例的调解凭据上海证券生意业务所的有关划定执行。

13、本次认股权证上市畅通数量:22,680万份

14、结算方法:证券给付方法结算,即认股权证持有人行权时,应付出依行权价值及行权比例计较的价款,并得到相应数量的上海汽车无限售条件的A股股票。

15、上市日期:2008年1月8日

16、权证存续期:2008年1月8日至2010 年1月7日

17、行权期:2009年12月31日至2010年1月7日中的生意业务日(行权期间权证遏制生意业务)

18、上市所在:上海证券生意业务所

19、挂号结算机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

20、保荐人:中国国际金融有限公司

21、一级生意业务商:海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

第三节 绪言

本上市通告书是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券生意业务所权证打点暂行步伐》等有关法令、礼貌的划定体例,旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监刊行字[2007]459号文答应,上海汽车于2007年12月19日刊行了总计人民币63亿元疏散生意业务可转债。上海汽车本次刊行的疏散生意业务可转债每张面值为100元,每10张为1手,每手上海汽车疏散生意业务可转债的最终认购人可以同时得到疏散出的36份认股权证,本次疏散出的认股权证权证总量为22,680万份。

经上海证券生意业务所上证权字[2008]1号文答应,疏散生意业务可转债持有人获派的22,680万份认股权证将于2008年1月8日在上海证券生意业务所挂牌生意业务,认股权证简称“上汽CWB1”,生意业务代码为“580016”。