(注册地点:深圳市南山区高新技能财富园科技南路中兴通讯大厦)

第一节 重要声明与风险提示

投资者务请留意:本认股权证属创新品种,认股权证持有人大概面对较大的投资风险。因此,有意购置本认股权证的投资者该当确保相识认股权证的性质,并在投资认股权证前仔细研究《中兴通讯股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书》(以下简称“《召募说明书》”)和本认股权证上市通告书内所列的风险因素。如有需要,应在投资认股权证前征询专业意见。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”、“本公司”、“公司”或“刊行人”)出格提示:认股权证上市后,假如其他机构按深圳证券生意业务所宣布的有关权证法则以公司股票为标的证券刊行备兑权证,大概会对权证上市后的价值发生影响。

本公司担保本上市通告书的真实性、精确性、完整性,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

中国证券监视打点委员会、深圳证券生意业务所、其他当局构造对本公司认股权证上市所做的任何抉择或意见,均不表白其对本次刊行认股权证及标的证券的代价或投资者收益的实质性判定或担保。

本公司提醒宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2008年1月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书摘要》(以下简称“《召募说明书摘要》”),及刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《召募说明书》全文。

按照2007年10月16日召开的公司2007年第三次姑且股东大会审议通过的刊行认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券(以下简称“疏散生意业务可转债”)的方案,在认股权证行权期内,上市畅通认股权证的持有人有权凭所持认股权证以每股78.13元的价值(行权价值和行权比例的调解凭据深圳证券生意业务所的有关划定执行)凭据2:1(行权比例数值为0.5)的比例,即每2份认股权证可以认购1股公司刊行的A股股票。认股权证持有人行权的详细措施等事项另行通告。

在行权期内,认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应按照市场环境做出隆重决定。

第二节 概览

1、认股权证简称:中兴ZXC1

2、生意业务代码:031006

3、权证种别:认股权证,即标的证券刊行人刊行的认股权证

4、标的证券代码:000063

5、标的证券简称:中兴通讯

6、权证数量:6,520万份

7、刊行方法:每张中兴通讯疏散生意业务可转债的最终认购人可以同时得到疏散出的1.63份认股权证,不敷1份权证的部门凭据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行,即所发生的不敷1份权证的认购数量,按所有投资者获配的权证数量巨细排序,数量小的进位给数量大的投资者,以到达最小记账单元1份,轮回举办直至全部配完。

8、行权比例:2:1(行权比例数值为0.5),即2份认股权证可认购1股标的证券的A股股票

9、行权价值:代表认购1股公司刊行的A股股票权利的认股权证的行权价值为78.13元/股,行权价值和行权比例的调解凭据深圳证券生意业务所的有关划定执行

10、结算方法:证券给付方法结算,即认股权证持有人行权时,应付出依行权价值及行权比例计较的价款,并得到相应数量的中兴通讯无限售条件的A 股股票

11、上市日期:2008年2月22日

12、权证存续期:自认股权证上市之日起24个月,即2008年2月22日至2010年2月21日

13、行权期间:认股权证持有人有权在权证存续期的最后10个生意业务日老手权,即可以选择在2010年2月1日-12日行权(因2010年2月13-19日大概为春节假期,2月20-21日为双休日,故行权期间为2010年2月1日-12日)

14、上市所在:深圳证券生意业务所

15、挂号结算机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

16、保荐人:国泰君安证券股份有限公司

第三节 绪言

本上市通告书是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意业务所权证打点暂行步伐》等有关法令、礼貌的划定体例,旨在向投者提供本次认股权证上市的有关资料。

经中国证券监视打点委员会证监许可[2008]132号答应,中兴通讯刊行了疏散生意业务可转债。中兴通讯本次刊行400,000万元的疏散生意业务可转债,每张债券面值为100元人民币,每张中兴通讯疏散生意业务可转债的最终认购人可以同时得到疏散出的1.63份认股权证,不敷1份权证的部门凭据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行,即所发生的不敷1份权证的认购数量,按所有投资者获配的权证数量巨细排序,数量小的进位给数量大的投资者,以到达最小记账单元1份,轮回举办直至全部配完。本次疏散出的认股权证权证总量为6,520万份。