避开新车“红海” 二手车金融商机乍现

  二手车金融商机乍现

  ■本报记者 张夏楠 北京报道

  在汽车金融市场上,除了贸易银行、汽车金融公司、融资租赁公司、保险公司等传统机构,越来越多的互联网公司及互联网金融公司也参加进来。

  零壹财经在5月11日宣布的《中国互联网+汽车金融成长陈诉》中称,停止2015年底,涉及车贷的P2P平台有891家,个中以车贷为主营业务且仍在正常运营的在200家阁下。2015年车贷行业的整体生意业务局限在580亿元阁下,较去年增长28.9%。

  从采访中记者发明,在市场中,汽车金融业务根基分别为以传统金融机构为主的新车市场和以非金融机构为主的二手车市场。而以二手车为进口举办差别化竞争,是时机,也储藏风险。

  二手车业务抢手

  上述陈诉中指出,今朝P2P车贷业务的主要模式分为汽车抵押/质押贷款、汽车按揭贷款、汽车垫资贷款、车商贷款、融资租赁。

  在新车市场中,平安银行最早在2002年创立的汽车金融事业部在所有银行中局限最大,占到全国汽车消费贷款的15%,其今朝贷款余额870亿元。

  而P2P车贷的业务会合也开始显现。在零壹研究院的数据统计中,局限靠前的20家平台借钱总额到达360.5亿元,占到整个P2P车贷行业的62.1%。个中,微贷网一家占到总体的28.2%。

  即便如此,这一市场在机构眼中仍遍布时机,最主要的原因在于海内汽车金融渗透率只有20%阁下。

  美利车金融总裁李明昊就明晰向本报记者回应,汽车市场的局限和容量是万亿级的,出格是海内二手车金融市场空间很是大,“今朝海内所开展的种种汽车金融处事其实仍只是市场的冰山一角”。

  “与新车对比,二手车的业务链条更长、非标水平更高,所以在车辆的评估与订价方面具有很大差别性。但这也正是切入二手车市场的庞大时机。”李明昊表明,链条越长的行业,创业公司进入市场规模的时机就越多,缔造市场代价的大概性越大。

  2014年底上线的二手车O2O平台瓜子二手车也有汽车金融业务的筹划。

  “此刻我们的二手车流量进口天天到达200万UV,有40%的客户主动提出来‘你们有没有贷款?’,这个需求量很是大。” 瓜子二手车副总司理祝孝平在11日举行的首届互联网+汽车金融岑岭论坛上这样暗示。

  祝孝平认为,此刻二手车金融业务银行很少参与,同时缺少概略量的全国性品牌。瓜子今朝已经推出“瓜子瞬时贷”,操作线上数据设立风控模子,同时借助线下的面签与审批,与相助同伴一起向客户提供授信。瓜子在本年定下的方针是20亿元。

  切入二手车市场,厘米库选择的是二手车商的库存融资。厘米库CEO李贺认为,二手车在连年的增长始终没有到达行业内的预期,原因除了税收及“限迁”的政策影响,还在于金融处事的缺乏。

  “从近况来看,海内有82%的生意业务实际上是产生在线下独立的二手车经销商,并且这些经销商分手的比例也很是大。一些主要都市的二手车经销商库存大概到达千万级,但绝大大都小型经销商,大概只有10个车位阁下,库存在几百万。”李贺暗示,二手车商在收车时的资金需求往往很难满意。

  二手车商传统的融资渠道包罗大额信用卡、牢靠资产抵押、民间借贷,以及包管或小贷公司的车抵贷等。而他暗示但愿从大中型车商库存融资入手,慢慢进入二手车消费信贷市场。

  新车市场留旷地?

  从去年的数据来看,我国汽车产销别离完成2450.33万辆和2459.76万辆,比上年别离增长3.3%和4.7%,创全球汗青新高。而全国二手车市场累计生意业务量941.71万辆,比上年增长2.32%。

  在从事汽车保险业务的小马车联首创人马江歌看来,新车与二手车市场的风险不同很明明。“汽车金融业务的风险远高于牢靠资产的贷款,因为车是可举动性的,导致产生风险的概率晋升。而二手车的代价评估又有很大不确定性,,导致金融机构评估中存在很大差别,二手车业务保险订价也很审慎。”他举例,海内车险市场平均赔付率是60%阁下,而二手车赔付率则要跨越二十几个百分点。

  李贺也提到,二手车订价存在“一车一况,一车一价”,没有较量统一的尺度,必需有线下评估。而有利的条件在于今朝传统二手车商较为会合漫衍在二手车生意业务市场或四周,利便会合禁锢和展业,别的借钱用途较为明晰,容易禁锢。

  但对付想从二手车扩展到新车的汽车金融处事提供商来说,今朝尚有不小的困难。